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Trois princesses, Curieuse, Bavarde et Coquette font le désespoir de leur père, qui aurait préféré un fils. Pourtant, elles l'aiment tendrement mais celui-ci ne les écoute guère. Le jour où il se montre sourd à leurs propositions pour résoudre un conflit et où il est fait prisonnier, les trois soeurs s'unissent pour lui révéler leurs qualités.

Quand les habitants d'Albyssinie apprennent que leur reine a donné naissance à une petite fille, ils sont en liesse. Mais des sorcières ont ensorcelé les parents : les voici incapables de se rappeler le prénom qu'ils avaient choisi pour leur enfant. Perturbé par le trouble du roi et de la reine, le royaume décline peu à peu. Les époux offrent une récompense à qui les aidera à retrouver la mémoire.

Le célèbre conte est illustré en prenant pour modèle le principe de la toile de Jouy. Dans une succession de saynètes, des tableaux au trait noir sont composés de motifs figés et répétés quasiment à l'identique. Les personnages sont identifiés chacun par une couleur et progressent dans les décors pour faire avancer l'histoire.

Par Philippe Dumas : César, le coq du village ; Histoire d'Edouard ; la Maison ; Le convive comme il faut...

Publié à l'occasion du centenaire de H. C. Andersen. Dans cette version du conte, Poucette naît dans une insolite orchidée, elle a la peau couleur vanille et vit dans une forêt grouillante de fougères arborescentes et de colibris multicolores.